Jak udržovat pořádek v databázi účastníků

Praktické schéma pro organizaci stavů, rodin, duplikátů a chybějících údajů.

Zpět na kategorii

Pro koho

Správa klubu dbající na kvalitu dat a hladké vyúčtování.

Počet kroků

3 kroků

Kroky

Určete jednoduchou sadu stavů

Místo mnoha místních označení použijte několik jasných stavů, které skutečně podporují chod: aktivní, pozastavený, odstoupení, lead nebo čekající.

Spojte rodinné profily a odstraňte duplikáty

Největší chaos obvykle vzniká, když se stejné dítě nebo rodič objevuje vícekrát pod různými e-mailovými adresami. Začněte s jednou osobou odpovědnou za organizaci takových případů.

Vyplňte kritická pole pro chod klubu

Na startu nepotřebujete všechno. Stačí kontaktní údaje, přiřazení ke skupině, rodinný vztah a informace potřebné pro platby nebo dokumenty.

Důležité poznámky

Pravidelný porádek v databázi snižuje počet problémů s platbami, rodičovským portálem a komunikací.

Související materiály

Nejčastěji čteno spolu s tímto materiálem.

3 krokyNávod

Jak přidat účastníka a poručníka

Nejlepší praktika přidání nového účastníka spolu s údaji poručníka a nouzovým kontaktem.

Správce nebo recepce přidávající nové osoby do klubu.

Otevřít návod

3 krokyNávod

Jak funguje rodinný model

Jak spravovat několik profilů dětí pod jedním poručníkem bez duplikování údajů.

Dětské kluby, školy bojových umění a akademie pracující s rodinami.

Otevřít návod

4 krokyNávod

Import CSV a Excel krok za krokem

Jak bezpečně importovat účastníky a povinné osoby z vlastní tabulky.

Správce klubu připravující import dat z Excelu nebo CSV.

Otevřít návod