Uczestnicy — lista, filtry, kolumny i akcje

Około 15 minut

Ekran Uczestnicy (menu Uczestnicy → Lista uczestników) pokazuje osoby z bieżącego sezonu: dzieci i dorosłych, ich grupy, kontakt, stan rozliczeń i zgody odbioru. Trener widzi listę, gdy klub da mu dostęp do uczestników; właściciel i administrator widzą wszystko. Pozostałe ekrany: nowy uczestnik i rodzina, profil i szybki podgląd, edycja uczestnika, okna z listy oraz pozostałe zakładki. Jeśli klub nadał karnetom własną nazwę (np. „składka”), teksty z „karnetem” pokazują tę nazwę.

Nagłówek, zakładki i wyszukiwanie

• 1 Zakładki widoków: Uczestnicy, Konta rodziców, a dla właściciela i administratora także Rodziny, Archiwum, Poprzednie sezony i Do zapłaty (ta ostatnia w klubie z Finansami 360). Pod nagłówkiem stoi liczba uczestników po filtrach.
• 2 Dodaj uczestnika — formularz dorosłego albo rodziny (widoczny dla właściciela, administratora i trenera z poziomem dostępu „edycja”).
• 3 Szukaj — „Imię, nazwisko lub e-mail”; pole przeszukuje też telefony uczestnika i opiekunów.
• 4 Grupa — Wszystkie grupy, Bez grupy (osoby bez aktywnej grupy) i każda aktywna grupa z kropką koloru.
• 5 Miasto — Wszystkie miasta i miasta treningu obecne na liście.
• 6 Prowadzący — Wszyscy prowadzący i każda osoba z kadry przypisana w profilu instruktora (zakładka „Grupy”) do aktywnej grupy. Wybór pokazuje osoby z aktywnych grup tego prowadzącego. Pole jest widoczne, gdy choć jedna grupa ma prowadzącego w profilu.
• 7 Filtry rozwija panel filtrów; liczba na przycisku to aktywne filtry z panelu. Obok pojawia się Wyczyść, gdy cokolwiek jest ustawione.
• 8 Linia wyniku: „Pełna lista: N uczestników.” albo „Widok po filtrach: N z M uczestników.”

1

2

3

4

5

6

7

8

Zakładki, Dodaj uczestnika, wyszukiwarka, grupa, miasto, prowadzący i przycisk FiltryClick to enlarge

×

1

2

3

4

5

6

7

8

Panel filtrów — filtry podstawowe

Filtry łączą się ze sobą: lista pokazuje osoby spełniające wszystkie warunki. Każdy aktywny filtr ma u góry listy pigułkę, którą można zdjąć kliknięciem.

• 1 Status — Wszystkie statusy, Aktywny, Aktywny (bez konta) (bez własnego konta i bez konta opiekuna), Duplikaty, Oczekujący (zaproszony, konto jeszcze nie założone), Nieaktywny, Zawieszony, Zarchiwizowany.
• 2 Segment wieku — kategorie wiekowe klubu (pole widać, gdy klub je ma).
• 3 Rocznik — roczniki obecne na liście, od najmłodszych.
• 4 Data urodzenia (zakres) — Data od i Data do.
• 5 Zgoda odbioru (dotyczy osób poniżej 18 lat) — Opiekun odbiera, Osoby upoważnione, Opiekun + osoby upoważnione, Wraca sam, Brak zgody odbioru.
• 6 Karnet — Wszystkie karnety, Bez karnetu i każdy karnet, który ktoś na liście ma (także karnety już niesprzedawane).
• 7 Status zawodnika — Wszyscy, Tylko zawodnicy, Tylko walka, Bez zawodników.

1

2

3

4

5

6

7

Panel filtrów — status, segment wieku, rocznik, data urodzenia, zgoda odbioru, karnet, zawodnikClick to enlarge

×

1

2

3

4

5

6

7

Panel filtrów — filtry dodatkowe i kolumny

Trzy rozwijane sekcje (każde pole ma podpowiedź pod spodem); pola tak/nie mają opcje Bez ograniczeń, Tak, Nie, a zakresy liczbowe i dat — Od / Do (odwrócony zakres daje komunikat „Początek zakresu nie może być większy niż koniec…”).

• 1 Płatności i karnety — Stan rozliczeń (Bez ograniczeń, Rozliczenia w porządku, Zaległe okresy, Karnet wygasł, Nieopłacony okres, Przed startem sezonu, Brak planu i wpłat, Okres próbny, Rozliczenia zawieszone), Zwolniony z opłat, Ma zaległości (wyliczona zaległość, także po wygaśnięciu karnetu; sam brak karnetu to nie zaległość), Koniec aktywnego karnetu (zakres dat).
• 2 Kontakt i konta — Ma konto do logowania, Ma konto opiekuna, Ma e-mail kontaktowy, Ma telefon kontaktowy, Ma kontakt alarmowy, Konto dziecka (z opcjami Konto z logowaniem / Konto bez logowania).
• 3 Organizacja i aktywność — Ma notatki, Ma datę urodzenia, Na liście rezerwowej, Ma wyróżnienia frekwencji (gdy klub ma aktywne wyróżnienie), Liczba aktywnych grup (Bez grupy, Jedna aktywna grupa, Kilka aktywnych grup), Miasto zamieszkania (z opcją Brak danych), Rola w klubie (Asystent, Instruktor, Administrator, Asystent mł., Młodzieżowy instruktor), Liczba obecności (Od/Do; 0 znajduje osoby bez obecności), Data dołączenia (z profilu), Data rejestracji profilu.
• 4 Kolumny tabeli i Dodatkowe kolumny — zaznaczasz, co widać w tabeli i na kartach w telefonie; Przywróć domyślne kolumny wraca do zestawu: imię i nazwisko, wiek, grupa, lokalizacja treningów, kontakt, status, odbiór, akcje. Dodatkowe kolumny: Miasto zamieszkania, Kategoria wiekowa, Data dołączenia, Data rejestracji, Data urodzenia, Zawodnik, Rola, Kontakt alarmowy, Konto dziecka, Karnet, Karnet od-do, Notatki, Obecności w sezonie, Wyróżnienia frekwencji w sezonie, E-mail kontaktowy, Telefon kontaktowy, Konto do logowania, Konto opiekuna, Stan rozliczeń, Zwolnienie z opłat, Pozostałe dni karnetu, Pozostałe wejścia, Dni zaległości, Zaległe okresy, Grupy rezerwowe, Liczba aktywnych grup. Wybór kolumn jest zapamiętywany.
• 5 Uwzględnij zarchiwizowanych (domyślnie ukryci) oraz Zapamiętaj wybrane filtry po odświeżeniu (zapis osobno dla użytkownika i klubu). Powrót z profilu uczestnika i tak przywraca filtry, sortowanie i stronę.

1

2

3

4

5

Filtry dodatkowe, wybór kolumn i przełącznikiClick to enlarge

×

1

2

3

4

5

Nad listą — liczniki i przyciski

• 1 Nagłówek Lista uczestników z „Wyświetlono N z M”.
• 2 Liczniki po filtrach: W widoku: N, Aktywni: N, Oczekujący: N (zaproszeni bez konta), Duplikaty: N, Bez grupy: N (kliknięcie ustawia filtr „Bez grupy” — osoby bez grupy nie mają grafiku, a rodzic nie kupi im karnetu) i Filtry aktywne.
• 3 Przyciski: Napraw telefony (właściciel/administrator; po potwierdzeniu sprowadza numery uczestników i opiekunów do formatu +48), Wyślij maila do wszystkich, Zapisz kontakty (plik .vcf z aktywnymi osobami z listy po filtrach — do dodania w telefonie), Raport płatności (Excel) (albo „Raport płatności: <grupa> (Excel)” przy filtrze jednej grupy; okno z wyborem Miesiąc albo Zakres dat i przyciskiem Wygeneruj i pobierz), Eksport listy (CSV) (wszyscy uczestnicy z aktualnie przefiltrowanej listy, ze wszystkich stron; przy włączonym module zawodników także ich dane sportowe i liczniki dokumentów), Zaproś do założenia konta (gdy ktoś aktywny nie ma konta) i Zaproś asystentów młodzieżowych (klub z asystentami młodzieżowymi). Okna opisuje strona Okna z listy uczestników.
• 4 Legenda statusów płatności (kliknij, aby rozwinąć) — objaśnia odznaki stanu rozliczeń i ikony wpłaty oraz historii.

1

2

3

4

Liczniki, przyciski nad listą i legendaClick to enlarge

×

1

2

3

4

Wiersz uczestnika

Nazwiska można sortować (strzałka w nagłówku Imię i nazwisko), podobnie Status.

• 1 Pole zaznaczenia — widoczne, gdy masz akcje zbiorcze (przypisywanie karnetów albo usuwanie); nagłówek tabeli ma Zaznacz wszystkich na stronie.
• 2 Nazwisko Imię z dopiskiem Podgląd — otwiera szybki podgląd.
• 3 Odznaka zgody na wizerunek (gdy klub ją zbiera): Zgoda na wizerunek, Brak zgody na wizerunek albo Wizerunek: brak podpisu.
• 4 Stan rozliczeń — odznaka opisana w sekcji niżej.
• 5 Ikona ołówka — Historia płatności; ikona gotówki — Dodaj płatność (klub z płatnościami gotówkowymi u trenera). Przy otwartym zamówieniu gotówkowym pojawia się przycisk Potwierdź gotówkę: kwota.
• 6 Wiek — „N lat” (dzieci poniżej roku: „N mies.”).
• 7 Grupa treningowa — kliknięcie w pigułkę grupy otwiera Zmień grupę treningową (pola wyboru, Zatwierdź); grupa z listy rezerwowej jest szara z dopiskiem Poza limitem grupy; brak grupy to + Przypisz. Właściciel i administrator widzą obok Zajęcia z zapisami (klub z zajęciami z zapisami).
• 8 Lokalizacja treningów — miasto treningu z grupy głównej.
• 9 Kontakt — ikony e-mail, telefon i SMS (najechanie pokazuje adres albo numer); „-” bez kontaktu.
• 10 Status — Aktywny, Aktywny (bez konta), Oczekujący, Nieaktywny, Zawieszony, Zarchiwizowany.
• 11 Odbiór — odznaka zgody odbioru dla osób poniżej 18 lat (Opiekun odbiera, Osoby upoważnione, Opiekun + osoby upoważnione, Wraca sam, Brak zgody odbioru); dorośli mają „-”.
• 12 Akcje (⋯) — menu wiersza opisane niżej.

1

2

3

4

5

6

Wiersz uczestnika — zaznaczenie, nazwisko, odznaki, ikony płatności i wiekClick to enlarge

×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wiersz uczestnika — grupa, miasto, kontakt, status, odbiór i menuClick to enlarge

×

7

8

9

10

11

12

Kolumny dodatkowe pokazują: Kategoria wiekowa (właściciel i administrator mogą ją zmienić z listy — Zmień kategorię wiekową), Zawodnik („Tak” / „-”), Konto dziecka („Tak (N logowań)” / „Nie”), Karnet (nazwy albo Bez karnetu), Karnet od-do, Notatki (skrócone do 50 znaków); pozostałe — wartość albo „—”.

Odznaka stanu rozliczeń

Odznaka	Znaczenie
1 OK, np. „OK · 26 dni” albo „OK · 5 wejść / 45 dni”	Aktywny karnet i wszystkie należne wpłaty opłacone; najechanie pokazuje każdy karnet, ważność, pozostałe dni i wejścia.
2 N okr. (czerwona)	Zaległe okresy; najechanie wymienia okresy i dni po terminie.
3 Trial Nd	Świeżo zapisana osoba w okresie próbnym (długość z Ustawienia → Płatności → Polityka); po nim przejdzie na „Brak karnetu”.
4 Karnet bez wpłaty (bursztynowa)	Karnet przypisany, ale za żaden okres nie wpłynęła wpłata.
Nd (czerwona, bez listy okresów)	Dni po terminie płatności.
Karnet wygasł / Brak wznowienia w sezonie	Karnet się skończył; z dopiskiem „Nd”, gdy jest zaległość.
Nieopłacony	Przypisany okres bez wpłaty (z terminem w podpowiedzi).
Brak karnetu	Brak karnetu i wpłat; podpowiedź mówi, od ilu dni osoba jest na liście — to nie jest zaległość.
Nowy sezon	Przerwa między sezonami — opłata za nowy sezon należy się od podanej daty.
Zawieszony	Karnet zawieszony do daty albo do odwołania.
5 Zwolniony z opłat	Klub zwolnił osobę z opłat (Finanse 360) — brak karnetu nie jest zaległością; ta odznaka ma pierwszeństwo.

Przy duplikatach wiersz jest bursztynowy i ma odznakę Duplikat z blokadą, Duplikat e-mail albo Potencjalny duplikat; nad listą stoi wtedy baner „Rekordy do sprawdzenia pod kątem duplikatów: N.” z przyciskiem Pokaż duplikaty.

1

2

3

4

5

Odznaki stanu rozliczeń na liście zawężonej do grupy Młodzież 10–14 latClick to enlarge

×

1

2

3

4

5

Menu wiersza (⋯)

• 1 Podgląd — szybki podgląd; Edytuj — szybki podgląd w trybie edycji (pełna edycja jest w nim pod przyciskiem Otwórz pełną edycję).
• 2 Wejdź na konto rodzica / Wejdź na konto uczestnika — podgląd panelu tej osoby tylko do odczytu, dla kont należących wyłącznie do Twojego klubu; najpierw trzeba zakończyć poprzedni podgląd.
• 3 Wyślij zaproszenie (osoba aktywna bez konta) albo Wyślij ponownie (osoba oczekująca) — e-mail z linkiem do założenia konta ważnym 7 dni, na adres głównego opiekuna albo własny; nie częściej niż raz na minutę.
• 4 Rozwiąż duplikat — ekran scalania (opis na stronie pozostałych zakładek).
• 5 Usuń — okno usuwania z opcją archiwum (opis).

1

2

4

5

Menu wiersza osoby oznaczonej jako potencjalny duplikatClick to enlarge

×

1

2

4

5

3

Menu wiersza osoby oczekującej — „Wyślij ponownie”Click to enlarge

×

3

Zaznaczanie, akcje zbiorcze i stronicowanie

• 1 Pasek Zaznaczono N z Wyczyść zaznaczenie.
• 2 Przypisz karnet — ten sam karnet dla zaznaczonych (właściciel, administrator albo trener z prawem przypisywania karnetów; opis okna na stronie okien z listy).
• 3 Usuń zaznaczonych — okno usuwania zbiorczego z wyborem archiwum albo usunięcia.
• 4 Stronicowanie: „N łącznie” i rozmiar strony 20 / 50 / 100 na stronę albo Wszystkie. Gdy lista ma więcej niż jedną stronę, dochodzą „Strona X z Y” i przyciski Poprzednia / Następna.

1

2

3

Pasek zaznaczenia i akcje zbiorczeClick to enlarge

×

1

2

3

4

Stopka listy — liczba osób i rozmiar stronyClick to enlarge

×

4

Lista po przełączeniu

Legenda statusów płatności rozwinięta

• 1 Legenda statusów płatności (kliknij, aby rozwinąć) po kliknięciu pokazuje objaśnienie każdej odznaki stanu rozliczeń z kolumny nazwiska; ponowne kliknięcie ją zwija.

1

Rozwinięta legenda statusów płatnościClick to enlarge

×

1

Pokaż duplikaty

• 1 Pokaż duplikaty w bursztynowym banerze ustawia filtr statusu na duplikaty…
• 2 …nagłówek listy mówi „Wyświetlono N z N”, liczniki pokazują tylko duplikaty, a odznaka Filtry aktywne przypomina o filtrze (linia wyniku nad listą: „Widok po filtrach: N z M uczestników.”)…
• 3 …a lista pokazuje tylko rekordy oznaczone jako duplikat. Z menu wiersza przejdziesz do Rozwiąż duplikat.

1

2

3

Lista zawężona do duplikatówClick to enlarge

×

1

2

3

Filtr jednej grupy

• 1 Wybór grupy na liście Wszystkie grupy…
• 2 …pokazuje przycisk Wyczyść, który zdejmuje wszystkie filtry naraz…
• 3 …linię wyniku „Widok po filtrach: N z M uczestników.”…
• 4 …odznakę Filtry aktywne nad listą…
• 5 …a przycisk raportu zmienia się w Raport płatności: nazwa grupy (Excel) — raport obejmie tylko tę grupę.

1

2

3

4

5

Lista zawężona do jednej grupyClick to enlarge

×

1

2

3

4

5

Raport płatności: tryb Miesiąc

• 1 Okno Raport płatności według grup — przełącznik Miesiąc / Zakres dat.
• 2 Miesiąc raportu (domyślnie poprzedni miesiąc).
• 3 Anuluj i Wygeneruj i pobierz — plik Excel z kartą dla każdej grupy: kto zapłacił, kto nie, kto nie ma należności.

1

2

3

Raport płatności — jeden miesiącClick to enlarge

×

1

2

3

Raport płatności: tryb Zakres dat

• 1 Zakres dat…
• 2 …pola Od i Do. Raport z kilku miesięcy ma miesiące w kolumnach. Gdy brakuje daty albo „Od” jest późniejsze niż „Do”, okno mówi „Podaj obie daty; „Od” nie może być późniejsze niż „Do”.”

1

2

Raport płatności — zakres datClick to enlarge

×

1

2

Dodatkowe kolumny zaznaczone

• 1 Zaznaczone w panelu filtrów kolumny (tu Kategoria wiekowa, Karnet, Konto dziecka, Notatki)…
• 2 …dochodzą do tabeli. Kategoria wiekowa ma przycisk zmiany kategorii, Konto dziecka pokazuje liczbę logowań, Notatki — pierwsze 50 znaków.

1

Dodatkowe kolumny zaznaczone w panelu filtrówClick to enlarge

×

1

2

Nowe kolumny w tabeli: kategoria wiekowa, konto dziecka, karnet i notatkiClick to enlarge

×

2

Zmiana grupy z komórki grupy

• 1 Kliknięcie pigułki grupy w wierszu otwiera okienko Zmień grupę treningową: pola wyboru grup i Zatwierdź. Gdy osoba ma karnet w grupie, którą opuszcza, pojawia się okno Karnet i należności starej grupy.

1

Okienko zmiany grupy treningowejClick to enlarge

×

1

Note

Pusta lista mówi „Brak uczestników do pokazania.” — z filtrami dodaje „Aktualne filtry nie zwróciły żadnych wyników.” i przycisk Wyczyść filtry, bez filtrów „Dodaj pierwszego uczestnika albo sprawdź import danych.” (import jest w Ustawienia → Import/eksport). Klub, którego plan nie obejmuje uczestników, zobaczy ekran „Funkcja niedostępna”.